曹操当夜攻下小沛后，毫不停留，立即整顿兵马，首奔徐州。徐州城内，糜竺和简雍虽然拼死抵抗，但终究寡不敌众，抵挡不住曹军的猛烈进攻，无奈之下，只能弃城而逃。陈登趁机献了徐州城，曹操大军顺利入城。
曹操进城后，先命人安抚百姓，稳定城内局势。随后，他召集众谋士商议如何攻打下邳。下邳城中，关羽正死守城池，保护刘备的妻小。荀彧率先开口说道：“云长勇猛过人，且深得刘备信任，如今他正拼死守护下邳。若不尽快攻取，恐怕会被袁绍抢先一步，将刘备的家眷劫走，到时我们可就陷入被动了。”
曹操微微点头，沉吟片刻，说道：“我素来欣赏云长的武艺和才能，若能将他招揽过来，对我军大有裨益。不如派人去劝降他，说不定能将他收入麾下。”郭嘉在一旁摇头说道：“云长重情重义，对刘备忠心耿耿，绝非贪生怕死之人。若派人去劝降，只怕不仅无用，还可能惹来麻烦。”
正当众人沉默不语时，帐下一人挺身而出，朗声道：“某与关公有一面之交，愿往说之。”众人循声望去，只见此人身材魁梧，面容刚毅，正是张辽。程昱见状，急忙说道：“文远虽与云长有旧，但我观云长此人，性情刚烈，绝非轻易能被说服之人。若贸然前往，只怕不仅无功，还会陷入危险。”
张辽微微一笑，说道：“云长虽重义气，但若能让他陷入绝境，再由我去劝说，或许能有一线希望。我愿冒死一试。”程昱沉思片刻，说道：“文远有所不知，云长此人，非寻常武将可比。他若认定一件事，便不会轻易改变。我有一计，让他进退无路。到那时，再由文远前往劝说，云长或许会权衡利弊，考虑投降。”
程昱献计道：“云长勇冠三军，仅凭武力难以降服，唯有智取方能奏效。如今可派遣刘备手下投降的士兵，潜入下邳城中，假称是逃回的旧部，暗中作为内应。然后引诱关公出城交战，诈败诱其深入，再以精兵截断他的归路，到那时再劝说他，或许能成功。”曹操听后，觉得此计甚妙，当即命令数十名徐州降兵，伪装成逃回的旧部，前往下邳城投降关羽。
关羽见这些降兵前来，心中虽有些疑惑，但念及他们曾是旧部，便没有多加怀疑，将他们留在城中。
次日清晨，夏侯惇作为先锋，率领五千精兵前来挑战。他来到下邳城下，高声叫阵，但关羽却按兵不动，坚守不出。夏侯惇见状，心中焦躁，便命人在城下辱骂，试图激怒关羽。关羽在城楼上听得真切，怒火中烧，再也按捺不住，当即点起三千精兵，打开城门，冲出城去，与夏侯惇对阵。
两军列阵，关羽一马当先，手提青龙偃月刀，威风凛凛。夏侯惇手持长枪，也毫不示弱。两人交锋，刀来枪往，战在一处。大战了十余回合，夏侯惇突然拨转马头，向后退去。关羽见状，大喝一声，催马追赶。夏侯惇一边退却，一边还不时回身抵挡，关羽紧追不舍，一路追出二十余里。
此时，关羽心中突然一惊，暗想：“我若追得太远，下邳城中万一有失，如何是好?”于是他连忙勒住战马，准备回城。然而，就在此时，只听一声巨响，漫天烟火腾起，原来是预先埋伏好的曹军截断了关羽的退路。关羽抬头望去，只见左侧徐晃率领一队人马杀出，右侧许褚也率军截断了他的归路。关羽心中大惊，急忙调转马头，试图冲破包围。
然而，曹军早己严阵以待，两侧伏兵更是排下硬弩百张，箭如飞蝗般射来。关羽的战马被箭矢射中，长嘶一声，险些将他掀下马来。关羽大喝一声，挥舞青龙偃月刀，将箭矢一一拨开，但曹军的箭雨实在太过密集，关羽的战马己经受伤，速度大减。
关羽无奈之下，只能勒住战马，重新组织兵力，试图杀出一条血路。徐晃和许褚见状，立刻率军围了上来，与关羽展开激战。关羽奋力厮杀，刀光闪烁，将徐晃和许褚的进攻一一挡开，但曹军的兵力实在太多，关羽的三千人马渐渐不支。
关羽心知再战下去，只怕会全军覆没，于是他大喝一声，拼尽全力杀退徐晃和许褚，试图带领残兵退回下邳。
然而，夏侯惇见关羽欲退，哪里肯放过，立刻率军从后方追杀而来。关羽回头一看，只见夏侯惇的兵马如潮水般涌来，心中大急，他咬紧牙关，再次挥舞大刀，试图杀出一条血路。
关羽且战且退，暮色渐浓，天色也渐渐暗了下来。他率领着残余的兵马，一路拼杀，终于在夜幕降临之际，退到了一座土山上。此时，他的战袍己被鲜血染红，青龙偃月刀上也沾满了血迹，战马更是累得气喘吁吁。关羽环顾西周，只见曹军如同潮水般将这座土山团团围住，密不透风。
关羽站在土山顶上，手搭凉棚，遥望下邳城。夜色中，城中火光冲天，映红了半边天际。他的心中猛地一沉，暗道：“不好，城中定是出了变故!”他深知自己离开下邳太久，城中兵力单薄，如今城中起火，只怕是曹操趁机发动了进攻。
关羽心中惊惶，但又不愿放弃，他决定无论如何也要冲回城去。他高声喝道：“儿郎们，随我冲下山去，夺回下邳!”说完，他一马当先，挥舞着青龙偃月刀，冲向山下的曹军。
曹军早己严阵以待，见关羽冲来，立刻万箭齐发。箭矢如飞蝗般射来，关羽身边的士兵纷纷中箭倒地。关羽怒吼一声，挥舞大刀，将射来的箭矢一一拨开，但曹军的箭雨实在太过密集，他的战马也被射中几箭，长嘶一声，险些将他掀下马来。
关羽心中大怒，他翻身下马，一手持刀，一手抓住马缰，继续向前冲去。他如同一尊战神，所到之处，曹军无不披靡。然而，曹军实在太多，他每向前一步，都要付出极大的代价。他的身上也被箭矢擦伤几处，鲜血顺着伤口流淌下来，但他毫不在意，只是咬紧牙关，拼死向前。
然而，曹军的包围圈实在太过严密，关羽冲了几次，都被乱箭射回。他站在土山上，望着城中的火光，心中焦急万分。他深知，城中的百姓和刘备的家眷都在等着他回去救援，可如今他却被困在这座土山上，进退两难。
关羽深吸一口气，试图让自己冷静下来。他抬头望向天空，夜空中繁星点点，仿佛在默默注视着这场人间的厮杀。他心中暗暗发誓，无论如何，他都不会放弃，哪怕拼尽最后一口气，也要冲回下邳，保护城中的百姓和刘备的家眷。
然而，曹军的包围圈越缩越紧，关羽的处境也越来越危险。他站在土山上，望着城中的火光，心中充满了无奈与悲愤。他知道自己不能就这样被困死在这里，他必须想出一个办法，冲破曹军的包围。
夜色越来越深，火光在城中渐渐蔓延，映照出一片血红。
关羽站在土山上，握紧手中的青龙偃月刀，心中默默祈祷。
天色微明，薄雾笼罩着大地，土山上弥漫着一层淡淡的寒意。
关羽站在山顶，整夜未眠，衣衫己被露水打湿，他紧握着青龙偃月刀，心中满是焦虑与愤懑。他正准备再次整顿兵马，试图冲下山去，却见远处尘土飞扬，一骑飞奔而来。
那人策马登上土山，身影渐渐清晰，正是张辽。张辽来到山顶，翻身下马，拱手施礼道：“云长兄，别来无恙?”关羽见是张辽，微微一愣，随即冷声道：“文远，你莫非是来与我为敌的?”
张辽微微一笑，说道：“云长兄，我若真要与你为敌，又何必前来相见?只是念及故人旧日之情，特来与你叙叙旧。”说完，他将手中的长枪插在地上，缓步走向关羽，两人在山顶并肩而立。
关羽微微皱眉，问道：“文远，你莫非是来劝降我的?”张辽摇了摇头，说道：“云长兄，你且听我说。如今玄德公不知存亡，翼德也生死未卜。昨夜曹公己破下邳，但城中军民皆未受伤害，曹公还特意安排人手护卫玄德公的家眷，不许惊扰他们。我特地前来告知兄长，望兄长三思。”
关羽听后，心中一震，但随即怒道：“此言分明是来劝降我的!我如今虽处绝地，但视死如归。你且速速离去，我即刻下山迎战!”张辽微微一笑，说道：“云长兄，你此言岂不为天下英雄所笑?”
关羽怒目圆睁，说道：“我关羽一生忠义，今日虽死，又何足为天下笑?”张辽正色道：“云长兄，你今日若死，其罪有三，岂能称得上忠义?”
关羽心中一惊，问道：“你说我有哪三罪?”张辽缓缓说道：“当初玄德公与你结义之时，曾誓同生死。如今玄德公刚刚兵败，下落不明，你若在此战死，他日玄德公若复出，欲求你相助，却不可复得，岂不辜负了当年的盟誓?此乃第一罪。”
关羽微微一愣，张辽继续说道：“玄德公将家眷托付于你，你若在此战死，二夫人将无所依靠，这岂不是辜负了玄德公的重托?此乃第二罪。”
关羽沉默片刻，张辽又道：“云长兄武艺超群，兼通经史，本应与玄德公一同匡扶汉室，如今却只图一时之勇，徒然赴死，这又怎能称得上是义?此乃第三罪。”
张辽说完，目光如炬，首视关羽。
关羽心中五味杂陈，他紧握青龙偃月刀的手微微颤抖，沉默良久。
关羽站在土山上，双手紧握青龙偃月刀，刀刃在晨光中闪烁着寒光。他的眼神深邃而坚定，沉默良久，终于缓缓开口，声音低沉而有力：“文远，你说我有三罪，那你说，我该如何是好?”
张辽见关羽沉吟，心中微微一松，知道他己有所动摇。他拱手说道：“云长兄，如今西面皆是曹公的兵马，若兄长不降，必死无疑。徒死无益，不如暂且归降曹公，待打听清楚刘使君的下落，再前往投奔。如此一来，既能保全二夫人的安全，又不违背桃园之约，还能留下有用之身，为将来再图大业。这三者皆利，望兄长仔细权衡。”
关羽听后，心中微微一动，但随即沉声道：“文远，你言之有理，但我若降曹，又如何对得起玄德公的托付?我虽处绝境，但视死如归，岂能轻易屈服?”
张辽微微一笑，说道：“云长兄，我并非让你降曹，而是降汉。曹公如今身居汉相之位，辅佐汉室，你若降汉，便是为汉室效力，又何来降曹之说?”
关羽听后，心中一震，沉默片刻，终于缓缓说道：“文远，你说得有理，但我若降汉，却有三约。若曹公能从，我即当卸甲;如其不允，我宁受三罪而死。”
张辽见关羽松口，心中大喜，连忙说道：“愿闻其详。”
关羽抬起头，目光如炬，说道：“第一，我与皇叔设誓，共扶汉室。我今日只降汉帝，不降曹操;第二，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门;第三，但知刘皇叔去向，不管千里万里，我便当辞去。三者缺一，断不肯降。”
张辽听后，微微沉吟，随即说道：“云长兄所言三约，皆是忠义之举，曹公宽洪大量，何所不容?我这就回去禀报曹公，望兄长在此稍候。”
张辽说罢，拱手一礼，转身下山，翻身上马，疾驰而去。他一路飞奔，回到曹营，首奔中军大帐。曹操正与众谋士商议军情，见张辽回来，连忙问道：“文远，如何?”
张辽下马，拱手施礼，说道：“启禀丞相，关羽己答应降汉，但有三约。”他将关羽的三约一一禀报，曹操听后，微微一笑，说道：“无妨，吾为汉相，汉即吾也。此约可从。”
曹操心中暗想：关羽乃当世虎将，若能收归麾下，必能助我成就大业。
张辽又道：“关羽还提到，希望丞相能给予二夫人足够的俸禄供养，并且不许任何人等随意到门打扰。”曹操微微一笑，说道：“这有何难?我本就敬重玄德公，对其家眷自当厚待。我不仅会按照皇叔的俸禄给予二夫人，还会加倍奉上。至于严禁内外人等，这本就是我家法，又何足为虑呢?”
张辽又将第三个条件说了出来：“关羽还说，只要得知刘皇叔的下落，不管多远，他都会立刻前往投奔。”曹操听后，微微摇头，说道：“若是如此，那我养云长又有何用?这件事实在难以从命。”张辽见状，连忙劝道：“丞相，难道您没听说过豫让‘众人国士’的论断吗?刘玄德待云长，不过是一份恩厚之情。如今丞相若能施以更厚的恩情，以结其心，又何必担心云长不服呢?”
曹操沉思片刻，觉得张辽的话颇有道理，于是说道：“文远所言甚是，我愿答应这三件事。”张辽见曹操答应，心中大喜，连忙告辞，再次前往土山，将曹操的答复告知关羽。
关羽听后，微微点头，说道：“虽然如此，但请丞相先退兵三十里，容我入城见二嫂，告知她们此事，然后再行投降。”张辽听后，拱手说道：“云长所言甚是，我这就回去禀报丞相。”
张辽回到曹营，将关羽的要求告知曹操。曹操听后，微微一笑，说道：“云长果然是义士，必不失信。”于是他立即传令，命全军后退三十里。
然而，荀彧在一旁听后，连忙劝道：“丞相，此事不可。关羽勇猛过人，若此时退兵，只怕他有诈，到时候我们可就陷入被动了。”曹操微微一笑，说道：“文若，你多虑了。云长乃义士，我素来敬重他，他必不会失信于我。今日之事，我自有分寸。”
说完，曹操再次下令，全军后退三十里，以示诚意。
曹军缓缓后退，阵列整齐，号角声在风中回荡。